El vídeo empieza con Aubrey Kate en la cocina vestida con una lencería sumamente erótica, y yo llegando a buscar algo de comer al refrigerador, no pasan más de un par de segundos para que la bella tranny me de unas miradas muy seductoras, y provoque me le acerque parar ponernos a besarnos; tras algo de faje nos vamos a la cama para continuar agasajándonos, y es ahí cuando ella se saca su pene, al principio me asombro, pero la calentura me hace tocárselo, provocándome una erección.
Entonces aparece Phoenix molesta al ver que le estoy siendo infiel, pero en vez de atacarnos la convencemos de unírsenos para hacer un trio, donde yo penetró a Marie mientras ella le da una mamada a Aubrey, e inclusive hay un punto donde mi novia y yo se la chupamos juntos a la shemale. Al final terminamos penetrándonos entre los tres.[/expand]