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Mandy Mitchell le da sexo oral a su compañera Casey quien termina eyaculando luego de ser penetrada

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La pareja de lesbianas travestis Mandy Mitchell y Casey Kisses están recostadas en la cama en ropa interior, comiéndose las bocas, mientras se pasan las manos por todo el cuerpo. Las cosas suben de tono y una de ella empieza a tocarle el pene a la otra, estimulándoselo para que se le pare, pero en lugar de eso, le provoca unas ganas de mamar que hacen que ponga a la otra chica boca arriba con las piernas abiertas, bajándole las bragas y pasando su lengua a lo largo de toda su verga. Luego baja un poco y también le humedece el ano, usando su saliva, dándole una chupada al culo de su compañera, mientras con una mano la masturba.
Casey termina tan excitada que se pone en posición de perrito y le pide a Mandy que se la meta por atrás, quien no se lo piensa y le deja ir su polla por el recto sin ponerse protección. Luego de estarsela cogiendo en distintas posiciones, Mitchell la vuelve a colocar sobre la cama y continua succionándole el pene, ahora con la finalidad de extraerle un buen chorro de semen, lo cual consigue en el minuto 18, cuando la señorita Kisses termina eyaculando.