Todo comienza con la tranny brasileña sentada sobre la cama, vistiendo lencería negra muy sensual, y con sus respectivas katanas a su lado. La chica se pone de morbosa y empieza a mostrar sus atributos, mientras se quita una bata transparente que cubría sus tremendos pechos, que tiene un bronceado en el área dl bikini.
Una vez que la travesti queda desnuda solo con unas pantimedias, se dispone a masturbarse, enseñando que tiene una verga muy gruesa. Durante más de diez minutos podemos deleitarnos al ver a Isa tocándose la polla, abriendo las nalgas y jugando con sus tetas. Finalmente para tras mucha estimulación, vemos que la shemale consigue alcanzar el orgasmo, eyaculando un buen un gran chorro de semen caliente sobre su abdomen. Se nota en las expresiones de su rostro que ha sentido mucho placer.
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